（1）項目調研期

 

       在項目的調研階段專利專業(yè)人員可以協(xié)助明確研發(fā)的方向，包括但不限于：可以對已經申請過的專利進行研究，分析如何在研發(fā)的過程中避免落入到已有專利的保護范圍之內；根據已有的專利分析技術的發(fā)展方向等。

 

       合作方式

 

       研發(fā)人員可以首先向專利專業(yè)人員提供項目的背景資料，例如，該項目的目的（包括，該項目的產品希望在哪些國家銷售、競爭對手是否有相關項目）、該項目的技術背景（包括，該項目應用了哪些成熟的技術、該項目需要解決的問題、希望達到的效果）、該項目希望采用的技術。

 

       專利專業(yè)人員根據研發(fā)人員提供的背景資料進行檢索。在檢索之后，專利專業(yè)人員可以出具一份按照技術特征、技術效果分解的檢索報告，研發(fā)人員可以根據該檢索報告明確需要重點關注的專利。然后，專利專業(yè)人員會根據研發(fā)人員的意見對重點專利進行分析（包括，分析其專利的保護范圍、如何避開該專利、該專利是否需要被無效、以及對該專利法律狀態(tài)的追蹤等）。研發(fā)人員可以根據專利專業(yè)人員的分析報告和實際的技術情況確定重點的研發(fā)方向。如果需要對其他專利進行規(guī)避，那么專利專業(yè)人員將根據實際情況制定詳細的規(guī)避策略。

 

       （2）項目研發(fā)期

 

       在項目的研發(fā)期專利專業(yè)人員可以確定哪些技術應該作為專利保護（包括，專利的布局策略、專利申請的時間、專利應該進入的國家等等）、確定哪些技術應該作為技術秘密保留等。

 

       合作方式

 

       研發(fā)人員將已經研發(fā)完成或即將進行研發(fā)的技術的資料提供給專利專業(yè)人員，專利專業(yè)人員的代理人會根據資料與研發(fā)人員進行討論，討論市場價值最大的保護方案。需要說明的是，這個階段是專利布局的重要階段，合作雙方的溝通十分重要，因此，在該階段，如果有需要的話，專利專業(yè)人員可以派遣代理人到企業(yè)與企業(yè)的研發(fā)人員面對面的溝通，也可以派遣專人長期跟進該項目。

 

       考慮到專利文獻公開的時間特性，在該階段，專利專業(yè)人員會根據實際的項目進展再次進行項目調研期的檢索。該檢索的作用在于：一方面，可以發(fā)現在項目調研期之后公開的專利文件，使檢索更加全面；另外一方面，也可能需要根據項目的實際進展的狀況修改在項目調研期確定的關鍵詞。

 

       在確定專利布局的過程以及專利撰寫的過程中，專利專業(yè)人員會再次根據每件專利確定關鍵詞，根據每件專利的關鍵詞進行檢索，以再次確定該專利的專利性。需要說明的是，每件專利的關鍵詞與項目調研期確定的關鍵詞在精準度上有很大的提高，此時的關鍵詞與每件專利息息相關，著眼于單件專利的專利性，而項目調研期的關鍵詞著眼于整個項目的研發(fā)方向的確定，兩者的目的是不同的。

 

       （3）項目后期

 

       在項目的后期，基本的專利布局已經完成，但是，考慮到專利文獻公開的滯后性，在此階段專利專業(yè)人員仍然需要進行檢索，以對該項目的核心專利進行確認。

 

       合作方式

 

       研發(fā)人員和專利專業(yè)人員需要共同確認本項目最重要的核心專利。然后，專利專業(yè)人員會對核心專利進行檢索，此時的檢索與項目中期的檢索類似，目的均在于查找是否存在對該項目核心專利的專利性產生影響的專利。專利專業(yè)人員在檢索之后會出具檢索報告。

 

       需要說明的，如果在該階段檢索到對該項目核心專利產生影響的在先專利，那么，專利專業(yè)人員應該和企業(yè)的開發(fā)人員一起對該在先專利進行分析（包括，該在先專利權利的穩(wěn)定性、制定規(guī)避策略、以及是否與對方公司合作等），并且，專利專業(yè)人員會在法律層面給出具體的建議，然后，雙方共同制定處理策略。